Services
サービス
お客様の資産を、
次世代へ繋ぐために
私たちは第二種金融商品取引業者として、匿名組合出資持分の私募の取扱いを通じて、
お客様の長期的な資産形成をサポートいたします。
Service 01
資産運用コンサルティング
世代を超えて引継がれたい理念・価値についてのお客様のお考えに基づき、
リスク許容度、投資目標、時間軸を丁寧にヒアリングし、最適な資産運用手法をご提案いたします。
- ポートフォリオ設計・最適化
- 定期的なレビューとリバランス
- マーケットレポートの提供
Service 02
匿名組合出資持分の私募の取扱い
価格の透明性及び投資ニーズに対する柔軟性の高い世界の上場投資信託など、厳選された投資機会へのアクセスを提供いたします。専門家による徹底したデューデリジェンスのもと、お客様にふさわしいファンドをご紹介します。
- 世界の上場投資信託への出資機会
- 運用実績に裏付けられた柔軟性の高いファンドのご紹介
- 投資後の運用状況レポート
Service 03
資産継承サポート
税務・法務の専門家と連携し、次世代へのスムーズな資産継承をサポート
いたします。世代を超えて引継がれたい理念・価値についてのお客様の
お考えに基づき、最適なプランをご提案します。
- 相続対策のコンサルティング
- 事業承継のサポート
- 専門家ネットワークのご紹介