Services
サービス
お客様の資産を、
次世代へ繋ぐために
私たちは第二種金融商品取引業者として、匿名組合出資持分の私募の取扱いを通じて、
お客様の中・長期的な資産形成をサポートいたします。
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Service 01
資産運用コンサルティング
お客様のリスク許容度、投資目標、時間軸を丁寧にヒアリングし、 最適な資産配分をご提案いたします。
- ポートフォリオ設計・最適化
- 定期的なレビューとリバランス
- マーケットレポートの提供
Service 02
匿名組合出資の私募取扱い
不動産や事業投資など、厳選された投資機会へのアクセスを提供いたします。 専門家による徹底したデューデリジェンスのもと、お客様にふさわしい案件をご紹介します。
- 不動産ファンドへの出資機会
- 事業投資ファンドのご紹介
- 投資後の運用状況レポート
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Service 03
資産継承サポート
税務・法務の専門家と連携し、次世代へのスムーズな資産継承をサポートいたします。 お客様のご家族構成やご希望に合わせた最適なプランをご提案します。
- 相続対策のコンサルティング
- 事業承継のサポート
- 専門家ネットワークのご紹介